În câteva cuvinte
Două mari bănci spaniole, Santander și BBVA, au jucat un rol cheie în atragerea de capital pentru investițiile în inteligența artificială de către giganții tehnologici prin participarea la emisiuni majore de obligațiuni.
Băncile spaniole Santander și BBVA au preluat un rol important în cele mai mari emisiuni de obligațiuni la nivel global din acest an, emise de giganți tehnologici precum Amazon, Alphabet, Oracle și Dell. Aceste emisiuni au scopul de a strânge fonduri considerabile pentru a finanța investițiile masive în inteligența artificială (IA).
BBVA Securities și Santander US Capital Markets LLC au acționat ca „co-manageri” în emisiunea de obligațiuni de 15 miliarde de dolari a Amazon, marcând prima emisiune de obligațiuni în dolari americani a companiei din 2022. Fondurile obținute sunt destinate scopurilor corporative generale, incluzând plata datoriilor, achiziții, investiții și răscumpărarea de acțiuni.
Santander US Capital Markets LLC a fost, de asemenea, un plasator cheie în emisiunea de obligațiuni de 25 de miliarde de dolari a Alphabet, lansată la începutul lunii noiembrie atât în Europa, cât și în Statele Unite, una dintre cele mai mari din an. Conform prospectului operațiunii, înregistrat la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), Santander a subscris obligațiuni Alphabet în valoare de 175 de milioane de dolari în tranșa de 17,5 miliarde de dolari, cu scadențe variind între trei și 50 de ani. În paralel, în tranșa europeană de 6,5 miliarde de euro, Santander US Capital Markets LLC a subscris obligațiuni de aproape 100 de milioane de euro.
Mai mult, Santander a contribuit ca plasator și în emisiunea de obligațiuni de 18 miliarde de dolari a Oracle, derulată la mijlocul lunii septembrie. Banca a subscris obligațiuni Oracle de peste 1,015 miliarde de dolari în diverse tranșe, cu scadențe de la cinci la 40 de ani. Aceasta nu a fost prima colaborare a Santander cu Oracle în 2024, banca fiind co-manager și într-o emisiune de obligațiuni de 7,75 miliarde de dolari din ianuarie. De asemenea, în septembrie, Santander a participat ca co-manager în emisiunea de obligațiuni de 4,5 miliarde de dolari a Dell Technologies.
Este notabil că niciuna dintre băncile spaniole nu a fost implicată în recenta emisiune de 30 de miliarde de dolari a Meta (compania mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp), destinată finanțării extinderii centrelor sale de date pentru IA. Această operațiune a fost gestionată de Citigroup și Morgan Stanley.
