Sectorul telecomunicațiilor din Spania este unul dintre cele mai competitive

Sectorul telecomunicațiilor din Spania este unul dintre cele mai competitive. Ofertele low-cost pentru pachetele de fibră și mobil au dinamitat piața tradițională. Reducerea prețurilor pentru a intra într-o afacere atât de matură, cu jucători mari precum Telefónica, Vodafone și Orange (acum MasOrange), nu este o noutate. Jazztel a făcut-o înainte de a fi cumpărată de Orange în 2015. Și MásMóvil a repetat-o cu mai mult succes înainte de a fuziona cu Orange în 2024. Dar ritmul cu care Digi a pătruns pe piața spaniolă depășește toate înregistrările anterioare. Operatorul român domină deja 10,4% din banda largă fixă și 9,7% din telefonia mobilă, conform ultimelor cifre publicate vineri de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței (CNMC) corespunzătoare sfârșitului anului 2024.

Născut în 2008 ca operator mobil virtual, fără rețea proprie, specializat în bonusuri pentru apeluri internaționale, în special pentru imigranții români, Digi de astăzi nu are nimic de-a face cu acela. S-a consolidat ca o alternativă low-cost la cei trei mari operatori, cu tarife simple și accesibile, de care beneficiază aproape 9 milioane de clienți.

Bilanțul anului 2024 a confirmat această capacitate de creștere. În timp ce toți operatorii de telecomunicații au încheiat 2024 cu o scădere anuală de 2,4% a veniturilor cu amănuntul în al patrulea trimestru, Digi a facturat cu 20% mai mult. Și a atins o piatră de hotar în scurta sa istorie, ajungând la 10% din piață, atât în fibră, cât și în mobil.

Comportamentul său este invers celui al celor trei mari operatori (Movistar, MasOrange și Vodafone). Toți au pierdut cotă de piață. În banda largă fixă, Movistar a trecut de la 33,7% din linii la sfârșitul anului 2023 la 31,7% la sfârșitul anului 2024; MasOrange a cedat 3,4 puncte de cotă, ajungând la 37,5%; iar Vodafone a pierdut 2,6 puncte, ajungând la 13,9%. Dimpotrivă, Digi a trecut de la 7,8% la 10,4% din acest segment, în care este semnificativă și creșterea celorlalți operatori alternativi (Finetwork, Avatel și alții), care au trecut de la 1,7% la 6,6% la sfârșitul pieței.

În telefonia mobilă, Movistar a trecut de la 26,4% din linii la 26% la sfârșitul anului 2024; MasOrange a pierdut 0,4 puncte de cotă, ajungând la 41,3%; iar Vodafone a pierdut 2,4 puncte, ajungând la 19%. Pe partea pozitivă, Digi a trecut de la 8,1% la 9,7% din acest segment, în timp ce operatorii alternativi au trecut de la 2,4% la 4% la sfârșitul pieței. Succesul în acest segment al telefoniei mobile ar putea fi dublat în acest an. Și asta pentru că, așa cum a dezvăluit directorul executiv, Marius Varzaru, într-un interviu acordat acestui ziar, Digi va începe în a doua jumătate a anului 2025 să-și desfășoare primele antene mobile. Obiectivul este de a avea în următorii trei ani o rețea la fel de mare ca cea desfășurată cândva de Yoigo, cu peste 5.000 de antene. Pentru a face acest lucru, compania română a achiziționat de la MasOrange, în cadrul condițiilor (remedies) impuse de Bruxelles pentru aprobarea fuziunii, 60 MHz de frecvențe pentru 120 de milioane de euro, deși nu le-a primit încă.

O mare parte din această creștere de linii se datorează portabilității, procedura care permite schimbarea companiei păstrând numărul. Datorită acestei metode, Digi a smuls 924.000 de clienți de la concurenții săi în 2024, depășind cele 766.000 obținute cu un an înainte. Pentru operatorul român, victoria este dublă, deoarece datorită rețelei sale proprii de fibră, a obținut 183.000 de portabilități nete de bandă largă fixă. În mobil, a obținut 737.000 de linii, deși în acest caz, operează prin rețeaua Movistar, cu care a reînnoit contractul de închiriere vara trecută pentru încă 16 ani, asigurându-și și acoperirea 5G. În primul trimestru al anului 2025, această tendință a continuat: din ianuarie până în martie, Digi a obținut 279.000 de portabilități nete, cu 7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024.

În total, prin linii portate și noi înregistrări, compania a câștigat în 2024 aproape două milioane de linii. În segmentul telefoniei mobile, a încheiat anul 2024 cu 5,86 milioane de linii (cu 1,2 milioane mai mult față de 2023), în timp ce în fibră a terminat cu 1,95 milioane de utilizatori (cu 578.000 mai mult) și în telefonia fixă cu 626.000 de clienți (cu 181.000 mai mult). Astfel, operatorul a culminat anul 2024 cu un total de 8,44 milioane de clienți, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 30%, deși la sfârșitul lunii martie depășiseră deja 8,8 milioane.

«Dar»-ul creșterii

Succesul indubitabil al Digi are și un «dar», așa cum se asigură concurenții săi să sublinieze la cea mai mică oportunitate. Operatorul român crește mult în linii, dar această creștere nu se traduce în aceeași proporție în venituri. Într-adevăr, în ciuda faptului că are 10% din linii, veniturile Digi au reprezentat doar 3,3% din veniturile cu amănuntul ale sectorului, conform datelor oficiale la care a avut acces acest ziar.

Conturile proprii prezentate de companie au dezvăluit că venitul mediu lunar per client (ARPU) a scăzut la 8,7 euro în 2024, față de 9,3 euro în anul precedent, ceea ce reprezintă o scădere de 6,45%. Și este foarte departe de cel al concurenților săi. ARPU al Telefónica s-a situat în 2024 la 90,7 euro, iar cel al MasOrange, la 52,8 euro.

Pentru a crește aceste venituri, la sfârșitul anului trecut a lansat serviciul său de televiziune cu plată Digi TV, deși abia la mijlocul lunii februarie și-a extins acoperirea pe întreg teritoriul național. În ceea ce privește fotbalul, intenția tocmai a încorporat posibilitatea de a viziona meciurile din LaLiga Hypermotion [Segunda División].

Digi a facturat 783 de milioane de euro în Spania în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 21,9% față de cele 642 de milioane de euro încasate în exercițiul financiar anterior, conform rezultatelor preliminare prezentate vineri de grupul român. Profitul brut din exploatare (ebitda) al Digi în Spania în 2024 s-a situat la 175 de milioane de euro, ceea ce reprezintă cu 32,6% mai mult, iar marja ebitda la vânzările Digi în Spania în 2024 s-a situat la 22,35%, față de 20,56% în exercițiul financiar precedent. Filiala a înregistrat din nou profit net în 2024, după ce a înregistrat două exerciții financiare (2022 și 2023) cu pierderi, din cauza efortului investițional mai mare în implementarea rețelelor. Compania nu a detaliat aceste câștiguri, deși a plătit impozit pe profit de 75 de milioane de euro.

În ceea ce privește angajarea, Digi se remarcă, de asemenea, ca singurul operator de telecomunicații care creează locuri de muncă. În timp ce Telefónica, MasOrange, Vodafone și Avatel au distrus în ultimul an și jumătate peste 5.000 de locuri de muncă, Digi a încheiat anul 2024 cu peste 8.750 de angajați, ceea ce reprezintă o creștere de 1.250 de angajați în acel an, depășind cu mult pe cea a MasOrange și Vodafone.