Guvernul mexican a finalizat cu succes o emisiune internațională de obligațiuni în valoare de 12 miliarde de dolari SUA, menită să sprijine finanțele companiei petroliere de stat Pemex, una dintre cele mai îndatorate din lume. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Finanțe din Mexic.

Plasamentul de obligațiuni cu scadență în 2030 a fost a doua cea mai mare emisiune din istorie, realizată într-o singură tranșă. Cererea totală pentru obligațiuni a atins 23,4 miliarde de dolari, provenind de la 295 de investitori instituționali din întreaga lume, ceea ce reprezintă aproape dublul sumei plasate efectiv.

Fondurile obținute vor fi utilizate pentru achiziționarea de obligațiuni ale Trezoreriei SUA, care vor fi apoi transferate către Pemex. Interesul ridicat din partea investitorilor a permis creșterea volumului inițial al plasamentului de la 10 la 12 miliarde de dolari și reducerea diferenței de randament în comparație cu obligațiunile Trezoreriei SUA de la 200 la 170 de puncte de bază. Rata fixă ​​a cuponului instrumentului a fost de 5,5% pe an.

Ministerul de Finanțe a menționat că această decizie reflectă încrederea pieței în stabilitatea macroeconomică a Mexicului și în calitatea de credit a emitentului. Fondurile vor fi folosite pentru a plăti obligațiile financiare ale Pemex, precum și pentru a plăti dobânzile la datorii în 2025 și 2026.

Această plasare a avut loc într-un moment critic pentru Pemex. Compania a raportat profituri în al doilea trimestru, după câteva luni de pierderi, precum și o reducere a datoriei financiare totale. Se așteaptă ca o propunere de îmbunătățire cuprinzătoare a companiei să fie prezentată în curând.

De la începutul mandatului actual, au avut loc schimbări semnificative în managementul Pemex. În ciuda sprijinului financiar la scară largă din partea statului în trecut, compania nu a putut scăpa de povara datoriilor. În acest an, compania trebuie să ramburseze datorii pe termen scurt în valoare de peste 5 miliarde de dolari, precum și să plătească aproape 23 de miliarde de dolari furnizorilor. Obiectivul mandatului actual este de a crește producția de petrol de la 1,6 la 1,8 milioane de barili pe zi. Pentru a atinge acest obiectiv, guvernul a deschis oportunități pentru proiecte mixte cu companii private.