În câteva cuvinte
Grupul PRISA a încheiat cu succes o majorare de capital de aproape 40 milioane EUR, destinată rambursării unei datorii costisitoare. Această operațiune este crucială pentru deblocarea unui acord de refinanțare a datoriei totale de 750 milioane EUR, vizând extinderea scadențelor până în 2029 și obținerea unor condiții mai flexibile de la creditori. Noile acțiuni vor fi listate curând la bursele spaniole.
Grupul PRISA finalizează cu succes o majorare de capital pentru a atrage 40 de milioane de euro
Grupul PRISA a finalizat cu succes o majorare de capital reprezentând 9,95% din capitalul său social, cu scopul de a atrage 40 de milioane de euro. Grupul de comunicare a indicat într-un fapt relevant transmis autorității de reglementare bursieră că suma efectivă a operațiunii a fost de 39,999 milioane de euro, cu un preț de emisiune de 0,37 euro pe acțiune. Comunicatul companiei — care editează Джерело новини și Cinco Días — trimis miercuri Comisiei Naționale a Pieței Valorilor Mobiliare (CNMV) explică faptul că procentul din capitalul social reprezentat de majorare este de 9,95% înainte de plasament și de 9,05% după majorare. JB Capital Markets s-a ocupat de procesul de plasament privat accelerat.
PRISA va aloca fondurile obținute prin această majorare pentru a anula, prin resurse proprii, o tranșă a datoriei sale junior, în valoare de 39,992 milioane de euro, pentru care plătea dobânzi mai mari (Euribor plus un diferențial de 8%). Anularea reprezintă o condiție suspensivă impusă de creditorii financiari pentru formalizarea noii refinanțări a datoriei.
Marți, consiliul de administrație al societății a aprobat plasamentul accelerat fără drept de subscriere preferențială. PRISA negociază cu creditorii un acord pentru extinderea scadențelor datoriei până în 2029, în schimbul plății unui comision de refinanțare și a unei ajustări a marjelor. La închiderea exercițiului financiar din 2024, valoarea datoriei grupului se ridica la 750 de milioane de euro, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Discuțiile pentru ajustarea condițiilor datoriei includ o reducere a raporturilor financiare cerute de creditori și mai multă flexibilitate pentru asumarea finanțărilor locale în America Latină. Compania prevede finalizarea procesului după executarea majorării de capital.
Societatea intenționează să semneze actul de majorare a capitalului în zilele următoare și să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea acestuia în Registrul Comerțului și admiterea ulterioară la tranzacționare a noilor titluri la Bursele de Valori din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, precum și includerea în Sistemul de Interconectare Bursieră (SIBE).
