Banco Santander a convenit să vândă 49% din capitalul Santander Polska către Erste Group pentru 6,8 miliarde de euro

Banco Santander a convenit să vândă către Erste Group 49% din capitalul Santander Polska pentru aproximativ 6,8 miliarde de euro și 50% din activitatea sa de gestionare a activelor în Polonia (TFI) pe care Santander Polska nu o controlează pentru aproximativ 200 de milioane de euro, ceea ce însumează un total de aproximativ 7 miliarde de euro, după cum a comunicat astăzi Comisiei Naționale a Pieței de Valori (CNMV) banca prezidată de Ana Botín. Acțiunea răspunde cu creșteri de 1% la deschidere.

Confirmarea acestei operațiuni vine la doar câteva zile după ce directorul general al Banco Santander, Héctor Grisi, a temperat posibilitățile ca entitatea să vândă cea mai mare parte a participației în afacerea sa poloneză. «Nu există certitudinea că discuțiile vor ajunge la un acord», a asigurat el în timpul prezentării rezultatelor companiei miercurea trecută, deși a admis că entitatea a inițiat negocieri cu banca austriacă Erste pentru o potențială vânzare.

Operațiunea, integral în numerar, se va efectua la un preț de 584 zloți per acțiune, ceea ce evaluează banca la 2,2 ori valoarea sa contabilă tangibilă per acțiune la închiderea primului trimestru din 2025, excluzând dividendul anunțat de 46,37 zloți per acțiune, și la de 11 ori profitul din 2024. În plus, reprezintă o primă de 7,5% față de prețul de închidere a pieței Santander Polska din 2 mai 2025, excluzând dividendul, și de 14% față de cotația medie ponderată în funcție de volum din ultimele șase luni. Acțiunile Santander Polska vor cota ex-dividend pe 12 mai 2025.

După operațiune, Santander va deține aproximativ 13% din capitalul Santander Polska și intenționează să achiziționeze integral Santander Consumer Bank Polska înainte de închidere prin achiziționarea a 60% aflat în prezent în mâinile Santander Polska.

Entitatea explică faptul că închiderea acestor operațiuni, care este așteptată în jurul sfârșitului anului 2025, va genera un profit net aproximativ de 2 miliarde de euro pentru Santander, ceea ce va însemna o creștere cu aproximativ 100 de puncte de bază a ratei de capital CET1 a grupului, echivalentă cu aproximativ 6,4 miliarde de euro, și va situa rata de capital CET1 pro-forma în jurul a 14%.

Colaborare strategică între Santander și Erste Group

Printre principalii acționari ai Santander Polska, pe lângă Santander, se numără Nationale Nederlanden sau fonduri de investiții precum Goldman Sachs, Nordea sau State Street. Cumpărătorul, Erste Group, este una dintre cele mai mari firme financiare din Europa Centrală. Are sediul în Austria și, pe lângă această țară, este prezentă în Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, România, Serbia sau Croația, printre altele. Are o valoare la bursă de 25.000 de milioane de euro și scade cu mai mult de 3% după veste. Activul său este de 337.000 de milioane și în 2024 a obținut un profit de 3,12 milioane.

Pe lângă achiziție, Santander și Erste anunță o colaborare strategică pentru a profita de capacitățile ambelor entități în Corporate & Investment Banking (CIB), și pentru a permite Erste să aibă acces la platformele globale de plată ale Santander, în conformitate cu strategia grupului de a deveni cea mai bună platformă deschisă de servicii financiare din lume.

În CIB, atât Santander, cât și Erste vor profita de punctele lor forte regionale respective pentru a oferi soluții locale și cunoștințe despre piețele lor respective clienților lor corporativi și instituționali printr-un model de referențiere care va facilita interacțiunile cu clienții și o ofertă de servicii agile. În plus, Santander va conecta clienții Erste cu platformele sale globale de produse din Regatul Unit, Europa și America.

Ambele entități vor colabora ca parteneri preferați cu scopul de a construi relații durabile, reciproc avantajoase, care să maximizeze oportunitățile de afaceri comune.

În plăți, entitățile vor explora oportunități pentru Erste, inclusiv Santander Polska după închiderea operațiunii, ceea ce îi va permite să profite de capacitățile și infrastructurile Santander în acest domeniu, care include afacerea sa de plăți PagoNxt.

Santander explică faptul că strategia băncii este axată pe generarea de valoare durabilă pentru clienți și acționari, prin platforme comune în fiecare dintre cele cinci afaceri globale ale sale, ceea ce permite oferirea celei mai bune experiențe client cu cel mai mic cost de serviciu și profitarea de rețeaua grupului și economiile sale de scară.

Ana Botín, președinta Banco Santander, consideră că această «operațiune reprezintă un pas cheie în strategia băncii de a crea valoare pentru acționar. Avem prevăzut să dedicăm 50% din sumă (aproximativ 3,2 miliarde de euro) accelerării până la începutul anului 2026 a executării programelor extraordinare de răscumpărare de acțiuni prevăzute, pe lângă posibilitatea de a depăși obiectivul de răscumpărări anunțat de până la 10.000 de milioane de euro, având în vedere atractivitatea acestor operațiuni la prețurile actuale, sub rezerva aprobărilor de reglementare».