Telefónica del Perú (TdP) a suspendat plățile către Sunat invocând Procedura de Concurs Ordinar (PCO)

Telefónica del Perú (TdP) a suspendat plățile solicitate de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ― Agenția Fiscală peruviană ― invocând includerea acestora în cadrul Procedurii de Concurs Ordinar (PCO) inițiată de companie în februarie 2025 în fața Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Anunțul Telefónica vine după ultima notificare de la Sunat privind o nouă rezoluție prin care se solicită executarea silită pentru 947 de milioane de soli peruani (241 de milioane de euro la cursul actual). Aceasta este o altă reclamație legată de datoria exigibilă rezultată din litigiul privind impozitul pe venit aferent exercițiilor financiare din 2000 și 2001, care se ridica în total la peste 1.200 de milioane de euro, inclusiv dobânzi, pe parcursul celor peste 20 de ani de litigiu fiscal cu Fisc-ul peruvian.

Filiala companiei spaniole susține că termenele și condițiile de plată pentru această obligație fiscală trebuie stabilite în coordonare cu toți creditorii, Sunat fiind pe primul loc, în cadrul adunării creditorilor pe care compania o va convoca odată ce Indecopi va accepta procedura de insolvență. Organismul are la dispoziție un termen de 90 de zile de la depunerea cererii, care a fost înregistrată pe 24 februarie.

„Condițiile de plată pentru această obligație vor fi stabilite ca parte a procedurii de insolvență și în coordonare cu toți creditorii. Compania are încredere că atât Sunat, cât și ceilalți creditori vor stabili că restructurarea financiară inițiată în fața Indecopi este cea mai bună alternativă pentru a asigura desfășurarea normală a operațiunilor sale și continuitatea în furnizarea serviciilor publice de telecomunicații, precum și pentru a stabili condițiile de plată a obligațiilor restante în conformitate cu generarea viitoare de fluxuri de numerar ale TdP”, a declarat compania de telecomunicații în notificarea relevantă transmisă autorității de reglementare a pieței de capital, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De asemenea, Telefónica del Perú a reiterat că principalul său angajament este continuitatea serviciilor de telecomunicații și, până la soluționarea procedurii de insolvență, va iniția toate acțiunile legale necesare pentru a proteja resursele lichide la care are acces și de care are nevoie pentru desfășurarea normală a operațiunilor sale și pentru protejarea interesului tuturor creditorilor săi.

„În acest context de restructurare financiară, este esențial să se acorde prioritate furnizării de servicii publice către peste 13 milioane de clienți din zonele urbane și rurale. Tocmai de aceea, Telefónica Hispam [compania-mamă a Telefónica del Perú] a acordat o linie de credit destinată exclusiv acoperirii nevoilor operaționale de numerar pentru a menține furnizarea serviciului, ceea ce nu acoperă plata datoriei fiscale sau financiare. În acest fel, se maximizează patrimoniul companiei pentru a propune cel mai bun plan de restructurare posibil creditorilor săi”, a adăugat compania.

Injecția de capital menționată este de 394 de milioane de euro (1.549 de milioane de soli peruani), cu o scadență de 18 luni, dar Telefónica Hispam a clarificat că nu va fi destinată plății datoriilor sau a obligațiilor fiscale, ci acoperirii nevoilor imediate de plăți către furnizori și angajați.

Plan de restructurare a datoriilor

Odată aprobată procedura de insolvență, Telefónica Perú va putea prezenta un plan de restructurare a datoriilor în cadrul Adunării Creditorilor. Acest organism, unde vor fi reprezentați toți creditorii, în frunte cu Fisc-ul peruvian și deținătorii de obligațiuni, este cel care trebuie să decidă dacă acceptă propunerea companiei, o respinge sau prezintă un plan alternativ.

Situațiile financiare ale filialei andine din 2024, auditate de PWC, cifrează principalul datoriei Telefónica Perú la 4.838 de milioane de soli, echivalentul a 1.241 de milioane de euro.

• Cel mai mare creditor este Sunat, cu 2.473 de milioane de soli, aproximativ 634,5 milioane de euro.
• Pe locul al doilea se află deținătorii de obligațiuni emise de companie, cu un volum total de 2.365 de milioane de soli, aproximativ 606,3 milioane de euro.

Conform notificării transmise către Superintendencia del Mercado de Valores, din datoria fiscală exigibilă - care se ridica la momentul pronunțării sentinței la peste 3.000 de milioane de soli - compania a anunțat, în aprilie 2024, că va efectua plata a 1.361 de milioane ca parte a acestei datorii, în urma sentinței pronunțate în ianuarie 2023 de Curtea Supremă în favoarea Sunat.

În paralel, operatorul de telecomunicații a angajat Rothschild pentru a vinde filiala sa peruviană într-o operațiune care ar putea implica fonduri de investiții și de pensii creditoare, printr-o conversie a datoriei în capital. Dar prezența Fisc-ului peruvian ca principal creditor complică destul de mult această vânzare. În plus, operatorul a anulat definitiv acordul cu fondul de investiții american KKR pentru a-l include în capitalul PangeaCo, societatea sa de fibră optică din Peru, ceea ce afectează, de asemenea, o dezinvestire.