Compania americană Keurig Dr Pepper (KDP), proprietara mărcilor 7Up și Dr Pepper, a ajuns la un acord pentru achiziționarea companiei olandeze JDE Peet’s, care deține mărcile Senseo și Marcilla. Suma tranzacției se va ridica la 15,7 miliarde de euro. După finalizarea tranzacției, KDP intenționează să împartă afacerea în două companii independente, ale căror acțiuni vor fi listate la bursele din SUA.

Conform termenilor tranzacției, KDP va plăti acționarilor JDE Peet’s 31,85 euro pe acțiune în numerar, cu 20% mai mult decât prețul de închidere al tranzacțiilor de vineri trecută și cu 33% mai mult decât prețul mediu ponderat pe 90 de zile. De asemenea, JDE Peet’s va plăti dividendele anunțate anterior în valoare de 0,36 euro pe acțiune înainte de închiderea tranzacției.

Achiziția JDE Peet’s va consolida semnificativ poziția KDP pe piața cafelei, creând un portofoliu global, rezistent și diversificat. Se așteaptă ca în următorii trei ani să se obțină sinergii de costuri de aproximativ 400 de milioane de dolari (341 de milioane de euro), precum și o creștere a profitului pe acțiune (EPS), care va începe în primul an după fuziune.

Se preconizează că oferta publică de cumpărare și finalizarea tranzacției, aprobată în unanimitate de consiliul de administrație al JDE Peet’s, vor avea loc în prima jumătate a anului 2026, cu condiția respectării condițiilor obișnuite prealabile ofertei și închiderii.

După finalizarea achiziției, KDP intenționează să împartă afacerea în două companii independente, ale căror acțiuni vor fi listate la bursele din SUA. O companie se va concentra pe piața nord-americană de băuturi (Beverage Co.), iar cealaltă va deveni lider mondial în afacerile cu cafea (Global Coffee Co.).

Global Coffee Co., cu un volum estimat al vânzărilor nete anuale de 16 miliarde de dolari (13,649 miliarde de euro), va deveni cea mai mare companie din lume specializată în cafea. Noua companie va fi prezentă în peste 100 de țări, inclusiv 40 unde ocupă primul sau al doilea loc în vânzări.

Beverage Co., cu peste 11 miliarde de dolari (9,384 miliarde de euro) vânzări nete anuale, va deveni un jucător important pe piața nord-americană de băuturi răcoritoare, evaluată la 300 de miliarde de dolari (255,922 miliarde de euro).

Tranzacția va fi finanțată printr-o combinație de datorii noi senior negarantate și subordonate junior, precum și numerar disponibil. KDP se așteaptă să-și mențină ratingul de credit de tip investițional, iar Beverage Co. și Global Coffee Co. se angajează, de asemenea, să mențină profiluri de credit de tip investițional după separare.

„Anunțul de astăzi marchează un moment de transformare în industria băuturilor, deoarece ne bazăm pe moștenirea disruptivă a KDP, creând două companii de succes, inclusiv un nou lider mondial în cafea”, a declarat Tim Cofer, CEO KDP.

„Această tranzacție, de natură complementară, va genera o primă atractivă pentru acționarii noștri și va crea oportunități atractive pentru creșterea viitoare a angajaților, clienților și a altor părți interesate”, a menționat Rafa Oliveira, CEO JDE Peet’s.