Prisa va lansa o extindere de capital de 40 de milioane de euro pentru a reduce datoria și a debloca refinanțarea

Consiliul de Administrație al Prisa a decis lansarea unei extinderi de capital cu 9,95% pentru a strânge aproximativ 40 de milioane de euro, cu scopul de a reduce datoria grupului și de a debloca refinanțarea, conform comunicatului transmis marți de companie (editor al Джерело новини și Cinco Días) către Comisia Națională a Piețelor de Valori (CNMV). La sfârșitul exercițiului financiar 2024, datoria totală se ridică la 750 de milioane de euro, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, iar extinderea capitalului este o condiție pentru ca grupul să semneze un nou acord cu creditorii săi.

Concret, Prisa negociază un acord pentru a prelungi scadențele datoriei până în 2029, în schimbul plății unui comision de refinanțare și a unei ajustări a marjelor. Discuțiile includ o flexibilizare a condițiilor datoriei, cu o reducere a ratelor cerute de creditori și o mai mare flexibilitate pentru a contracta finanțare locală în America Latină. Compania preconizează finalizarea procesului după executarea extinderii de capital.

Prisa va aloca fondurile strânse prin extindere pentru a anula o tranșă din datoria sa junior, în valoare de 39,99 milioane de euro, pentru care plătea dobânzi mai mari, mai exact, Euribor plus o marjă de 8%. Eliminarea acestei părți din datoria grupului este una dintre condițiile impuse de creditori pentru a formaliza restructurarea pasivului grupului.

Anul trecut, grupul și-a redus datoria cu 82,3 milioane de euro, de la 832,3 milioane în 2023 la 750 de milioane la sfârșitul anului 2024. În acel exercițiu financiar a avut loc emisiunea de obligațiuni convertibile în valoare de 100 de milioane de euro, destinate, de asemenea, reducerii datoriei.

Compania a decis să emită 108.108.108 titluri noi, cu o valoare nominală de 0,1 euro, pentru o sumă nominală maximă de 10,81 milioane de euro. În acest sens, consiliul a decis să stabilească un preț minim de emisiune de 0,37 euro pe acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 4,69% față de prețul de închidere de marți de la Bursă, de 39 de cenți pe titlu; o primă de 4,69% față de media aritmetică a ultimelor trei luni și de 6,92% față de ultimele șase luni.

JB Capital a fost aleasă ca bancă coordonatoare globală și agent de plasament al tranzacției. După publicarea comunicatului în CNMV, banca de investiții va sonda piața pentru a identifica investitori care să subscrie această extindere. Compania a solicitat acestei entități să nu ofere aceste noi acțiuni acționarilor săi actuali. Va informa piața la ora 08:00 dimineața, înainte de deschiderea pieței, despre rezultatul acestui plasament accelerat, indicând numărul de titluri emise în final și prețul acestora.

Grupul a încheiat exercițiul financiar 2024 cu un EBITDA (profit brut din exploatare) de 185,1 milioane de euro, cu 2,3% mai mult (cu 14% mai mult fără a lua în considerare efectul negativ al cursului de schimb). Veniturile au fost de 920 de milioane de euro, cu 3% mai puțin, afectate, de asemenea, de devalorizarea monedelor din America Latină. Pe unități de afaceri, Prisa Media a înregistrat venituri de 443,4 milioane de euro, cu 2,7% mai mult decât în 2023, datorită creșterii puternice a veniturilor din abonamentele digitale ale Джерело новини, care au încheiat anul trecut la 404.000. În ceea ce privește Santillana, veniturile au scăzut cu 9,4%, până la 467 de milioane de euro, din cauza lipsei veniturilor extraordinare și a devalorizării pesosului argentinian.