Consiliul de Administrație al grupului Prisa a decis lansarea unei majorări de capital cu 9,95%

Consiliul de Administrație al grupului Prisa a decis lansarea unei majorări de capital cu 9,95%, aproximativ 40 de milioane de euro, pentru a reduce datoria și a debloca refinanțarea, conform anunțului făcut marți de compania care editează Джерело новини și Cinco Días către Comisia Națională a Piețelor de Valori (CNMV). Este vorba despre o emisiune accelerată, fără drept de subscriere preferențială. La sfârșitul anului 2024, datoria totală se ridică la 750 de milioane de euro, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, iar majorarea de capital este o condiție pentru ca grupul să semneze un nou acord cu creditorii săi.

Concret, Prisa negociază un acord pentru prelungirea scadenței datoriei până în 2029, în schimbul plății unei comisioane de refinanțare și a unei ajustări a marjelor. Discuțiile includ o relaxare a condițiilor datoriei, cu o reducere a ratelor cerute de creditori și mai multă flexibilitate pentru a contracta finanțare locală în America Latină. Compania intenționează să finalizeze procesul după ce majorarea de capital va fi efectuată.

Prisa va folosi fondurile strânse din majorarea de capital pentru a rambursa o tranșă din datoria sa junior, în valoare de 39,99 milioane de euro, pentru care plătea dobânzi mai mari, mai exact, Euribor plus o marjă de 8%. Eliminarea acestei părți a datoriei grupului este una dintre condițiile puse de creditori pentru a formaliza restructurarea pasivului grupului.

Anul trecut, grupul și-a redus datoria cu 82,3 milioane de euro, de la 832,3 milioane de euro în 2023 la 750 de milioane de euro la sfârșitul anului 2024. În acel an a avut loc emisiunea de obligațiuni convertibile de 100 de milioane de euro, destinate, de asemenea, reducerii datoriei.

Compania a decis să emită 108.108.108 de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 euro, pentru o sumă nominală maximă de 10,81 milioane de euro. În acest sens, consiliul a decis să stabilească un preț minim de emisiune de 0,37 euro pe acțiune, reprezentând o primă de 4,69% față de prețul de închidere al bursei de marți, 39 de cenți pe acțiune; o primă de 4,69% față de media aritmetică a ultimelor trei luni și 6,92% față de ultimele șase luni.

JB Capital a fost aleasă ca bancă coordonatoare globală și agent de plasament al tranzacției. După publicarea comunicatului în CNMV, banca de investiții va sonda piața pentru a găsi investitori care să subscrie această majorare de capital. Compania a solicitat acestei entități să nu ofere aceste acțiuni noi acționarilor actuali. Va informa piața la ora 08:00 dimineața, înainte de deschiderea pieței, despre rezultatul acestei emisiuni accelerate, comunicând numărul de acțiuni emise în final și prețul acestora.

Grupul a încheiat anul 2024 cu un EBITDA (profit brut din exploatare) de 185,1 milioane de euro, cu 2,3% mai mult (cu 14% mai mult fără a lua în considerare efectul negativ al cursului de schimb). Veniturile au fost de 920 de milioane de euro, cu 3% mai puțin, afectate și de devalorizarea valutelor din America Latină. Pe unități de afaceri, Prisa Media a înregistrat venituri de 443,4 milioane de euro, cu 2,7% mai mult decât în 2023, stimulate de creșterea puternică a veniturilor din abonamentele digitale ale Джерело новини, care au ajuns la 404.000 la sfârșitul anului trecut. În ceea ce privește Santillana, veniturile au scăzut cu 9,4%, până la 467 de milioane de euro, din cauza lipsei elementelor extraordinare și a devalorizării pesoului argentinian.