Compania tehnologică spaniolă Indra intenționează să achiziționeze integral compania Escribano prin emiterea de noi acțiuni, ca parte a unei majorări de capital. Această operațiune, supusă aprobării consiliului de administrație și a acționarilor, nu va implica o ieșire de numerar din companie.

Directorul executiv al Indra, José Vicente de los Mozos, și președintele consiliului, Ángel Escribano, lucrează la un plan care se așteaptă să fie finalizat în această toamnă. În urma tranzacției, familia Escribano, vânzând compania lor, va deține peste 20% din acțiunile Indra, inclusă în indicele Ibex 35, crescând participația de la 15% în prezent.

În prezent, capitalizarea bursieră a Indra este de aproximativ 7 miliarde de euro, iar prețul acțiunilor depășește 38 de euro, cu 120% mai mult decât acum un an. Indra demonstrează cele mai bune rezultate de creștere în rândul companiilor incluse în indicele bursier.

Potrivit planului, interesele Escribano vor fi pe deplin aliniate cu cele ale Indra, ceea ce va permite companiei tehnologice să devină lider în industria de apărare spaniolă. Pentru a implementa tranzacția, au fost deja făcuți primii pași, inclusiv crearea unui comitet special pentru gestionarea posibilelor conflicte de interese.

Ángel Escribano, președintele Indra, și fratele său Javier, consilier al companiei, nu au participat la discuțiile privind achiziția propriei companii. Operațiunea este promovată de directorul executiv José Vicente de los Mozos. Este important de menționat că Escribano nu va primi niciun euro în numerar, deoarece orice plată în numerar ar duce la eșecul tranzacției.

Pentru a efectua tranzacția, Indra colaborează cu KPMG și AZ Capital. Creșterea de capital va duce la diluarea participațiilor tuturor acționarilor. Mărimea emisiunii de noi acțiuni nu a fost încă stabilită, dar ar putea reprezenta peste 10% din capital.

Creșterea ponderii acțiunilor Escribano va avea loc după o creștere semnificativă a cotațiilor Indra la bursă. De la venirea lui Ángel Escribano în funcția de președinte în ianuarie, prețul acțiunilor a crescut de la 16 la aproape 40 de euro pe acțiune.

Ángel Escribano este primul președinte al Indra care este, de asemenea, un acționar important al companiei. După posibila achiziție, Escribano și SEPI (agenția de stat cu 28% din acțiuni) pot prelua controlul asupra a peste 50% din capital. Urmează apoi Sapa cu aproape 8% și Amber Capital cu puțin peste 7% din acțiuni.

Tranzacția are loc în cadrul planului de creștere al Indra, care include achiziția altor companii din sectorul apărării. Compania ia în considerare, de asemenea, achiziția Iveco Defence și intenționează să-și mărească participația la ITP Aero.

În paralel, este creată o divizie Indra Land Vehicles pentru producția de vehicule blindate. Compania a achiziționat, de asemenea, fabrica El Tallerón și a înființat o subsidiară Indra Weapon & Ammunition.

Într-un context geopolitic tensionat, țările NATO își cresc cheltuielile pentru apărare. Europa urmărește o mai mare autonomie strategică, mai ales în lumina evenimentelor din Ucraina și a unei posibile schimbări a politicii SUA.

În plus, consiliul de administrație a anunțat demisia directorului independent Ángeles Santamaría, care a invocat motive personale.